市场概述

对于鼓励培育品牌，产业分工决定了规模空间，规模空间反过来又左右了产业地位。

这倒不是给鼓励培育品牌贴上小富即安、偏安一隅的标签，而是必须正视规模难以做大的现实，既然做不大，那所有单纯围绕做大规模的考虑就缺乏有足够空间感的可操作性。不管是之前因为结构掉队而退到鼓励培育名单的原「双15」品牌，又或者仍然想着用7元、10元低端产品来解决吃饭问题的打算，最终都不过是把今天的问题拖到明天来解决。

所以，比商业销量增长4.8%更令人鼓舞的是，鼓励培育品牌前10个月超过6%的结构提升。

尽管鼓励培育品牌单箱批发均价目前整体还处于2万元出头的低位运行，只有天子的5万元+和金圣的3万元+具有一定的说服力，但当天子用10个月的时间阔步迈过10万箱，既实证了结构规模化的可能性与可行性，又还原了产业与市场对于结构提升的双重诉求，消费升级与「需求拐点」共同作用下结构提升的空间和动力。

面对钻石单箱批发均价长期性处于低位难以破题2万元的现实，复牌不到5年的「荷花」，1-10月实现5万箱+销量、7万元+的单箱批发均价、37亿元+销售收入，以不到7%的销量实现贡献了超过26%的价值贡献，可以预见明年一旦越过10万箱+会有多大的品牌贡献，反过来如果失之「荷花」的挺身而出，钻石的规模化又将会如何的缺乏起势和空间。

在娇子连续下滑的被动中，「宽窄」以品类、品牌的系统构建，以价值、话题的充分营造，以敢想、敢为的创新姿态，不仅让市场看到了信心，也让自己看到了希望，今年商业销量3万箱+的「宽窄」将会在10万箱+的道路上越跑越快、越来越从容。如果没有「宽窄」在高端市场构建起来的动员能力，以10元价位为主体的娇子又该何去何从？

同样，如果没有「智圣出山」、「冰爆」的发力，也不会有金圣、金桥这些品牌所表现出来的成长性。也正因为有了「冬虫夏草（和润）」的敢为人先，也才有了未来冬虫夏草的高看一眼。

这些把心思和精力用在结构提升的品牌不仅充满了生机，也为市场注入了活力。

如何提升结构因牌而异，我们也期待更多更加开放、更具创新的战术打法，包括政策上对高端品牌、高端产品的鼓励和引导，但在「怎么做」之前更需要确认的是哪些「不能做」：一个要守住价值底线，最基本的要求，不能低于品牌单箱批发均价开发新产品，最好也不要把资源和精力投入到低于全国平均均价的产品上；另一个要保持结构向上走的能力,不要被看得见的困难所束缚和吓到，结构提升就是顶风前行。

到最后，先强结构，又或者先图规模，背后所还原的不仅是品牌意志，更是对市场的认识与理解。

在「A7」超过箱的商业销量中，本土市场做出了超过2/3的贡献，以目前的势头和表现而言，远远超出了「经典II代」，这个月还看到了全新的「去野」，设计颇为大胆，大的方向没有问题，但色彩和调性同之前另外的品牌有明显撞车，这种具体强烈色彩的借鉴显然不应该来自于红河这个层次的品牌。所以，红河要想有更大的作为，或者说重新承担起以前想做没有做到、没有做好的事情，原创度和节奏感还有很大的改进空间。

商业销量排名第1位（-1.5%）

销售收入排名第3位（-）

单箱均价排名第12位（+1.6%）

听说，「爱你」有价格上调的打算，以提价的幅度而言，即便暂时牺牲10%的销量都是值得的，要知道元的单箱均价提升换算到条也不过是提高5块钱而已，如果「爱你」借着商业投放控制、市场供应偏紧能够顺利价格上调，不仅对红金龙是大事，对整个产业都是好事，如果能够为价格调整对接结构提升、消费升级趟出新路更是大好事。否则，单箱不到2万元的红金龙细支烟，卖得越多越尴尬，对未来的影响也越直接。

商业销量排名第2位（+1.3%）

销售收入排名第8位（+6.5%）

单箱均价排名第13位（+5.2%）

三悦在既然「荷花」、「宽窄」们准备好了，何不为它们打开天空？的推送里，表达过这样的观点，既然「荷花」的独立成篇已经呼之欲出，钻石的图章化就有改进的空间和必要，与其遮遮掩掩、羞羞答答，不如大大方方、干干脆脆，以更加独立、系统的姿态和方法推进「荷花」的体系化运行，在传统文化挖掘、时代精神结合上为「荷花」开启新的篇章。当然，也正因为「荷花」让钻石保持了总量、价值和结构的「三个大幅增长」，才让「荷花」的下一步以及下下一步需要更系统更独立性的规揽。

商业销量排名第3位（+9.5%）

销售收入排名第5位（+22.5%）

单箱均价排名第11位（+11.9%）

二类兰州同比增加净增3万箱，「硬珍品兰州」实现恢复性增长，以21万箱销量挺进二类烟销量前6位、元价位第1位，再加上「细支硬珍品兰州」有2万多箱，兰州不仅巩固了二类烟的规模排名，也提升了在元价位段的细分优势。尽管以兰州的体量规模，短期内很难以一己之力把这样的市场细分进一步做大，但这种细分市场的优势和价值感恰恰决定了兰州的可持续性，只要有扎实的基础、良好的状态、过硬的口碑，未来又有什么不敢想象的呢？

商业销量排名第4位（-0.8%）

销售收入排名第1位（+6.8%）

单箱均价排名第7位（+7.7%）

我仔细看了看数据，在「大宽窄」的多数人知道、少数人拥有之外，元「宽窄如意」突破箱，跻身广义元价位段前5位，元「宽窄好运」超过2万箱，大踏步接近元整数价位段登顶。这是了不起的成绩，更是体系化的胜利，很多人担心「宽窄」的眼花缭乱，却忘了他们始终抓住了品牌发展的主题主线，在具体操作上形散而神不散。试想一下，「大宽窄」+「宽窄如意」+「宽窄好运」是不是有那么些陌生的熟悉感？再仔细想一想，这条产品中轴是不是新的加强版、升级版？而「宽窄」未来的想象空间，尽在品牌作业的诸多细节之中。PS：包括宽窄之道、宽窄造物的推动上，都闪烁着体系化的智慧。

商业销量排名第5位（+3.5%）

销售收入排名第2位（+15.1%）

单箱均价排名第4位（+11.2%）

依托细支烟的空间感，再加上畅销牌号的货源收紧，「」的阔步前行让长白山保持了可观的成长速度，稳住阵脚的长白山终于有时间、有空间来对品牌进行细致梳理。表面上看，「软红」这这一基座产品的问题祸及品牌整体，但实际上，「香魁」、「德融天下」的高端遇阻，以及「神韵」的腰无力才是问题的症结所在。所以，「」能够也只能解决今天的问题，更进一步的未来还是需要高端引领，切不能因为「」的成功而在高端突破上裹足不前。

商业销量排名第6位（+11.3%）

销售收入排名第7位（+10.9%）

单箱均价排名第10位（-0.2%）

前些天在群里看到一张真龙扫码中十万元大奖的图片，心里面有一种莫名的情绪，倒不是品牌做法的对与不对，而是这种十万元所处的环境和营造出来的影响多少让人有一种不自觉的刺痛感，再放大一点看，是品牌营销策略与实际消费群体之间无意识的错位，有那么些文不对题的味道。其实，话说真龙今年的表现还是有目共睹，以快于销量增长的结构提升支撑了两位数的销售收入增加，这或许才是鼓励培育品牌的意义所在，也是对真龙在品牌层面建设的期待和希望。

商业销量排名第7位（+5.0%）

销售收入排名第4位（+11.9%）

单箱均价排名第5位（+6.5%）

龙凤呈祥今年以来的表现还原了两个具有广泛共性的更客观实际，一个是本土市场在很大程度上决定了品牌的基本面，培育好地产烟仍然是一个有待深化的课题；另一个是类似于「软魅力朝天门」这样的成熟产品，尽管走不出去却又举足轻重。这些看似龙凤呈祥的个体遭遇，却在很大程度上浓缩了鼓励培育品牌所遭遇的共同现实，而未来的方向则隐藏在两个困难的解决当中，走出去、向上走需要更大的勇气和决心。

商业销量排名第8位（-2.5%）

销售收入排名第9位（-3.6%）

单箱均价排名第9位（-1.2%）

数据上看，二、三类烟为主的「滕王阁」为金圣今年的强势表现做出了最大的贡献，但真正发挥决定性作用，一是到目前为止超过箱的「智圣出山」，单规格挺进超高端市场前10位；二是历久弥香的「吉品金圣」，单规格增量过万箱。「智圣出山」回答了高端引领怎么走的问题，「吉品金圣」解决了本土市场怎么抓的问题，有时候解决实际问题要比筹谋怎么发展还要管用。

商业销量排名第9位（+29.1%）

销售收入排名第6位（+36.6%）

单箱均价排名第2位（+5.9%）

听说好猫家今天因为合作生产的问题有很大的税利压力，这是很现实的压力和矛盾，甚至会伤及好猫的市场聚焦、产品势能和发展节奏，近两年所营造出来的新形象、新口碑、新状态也会受到影响。当下的好猫，当务之急就是稳住好苗子、延续好势头、塑造好口碑，「只要状态好，走遍天下都不怕」。PS：对于三悦个人一直看好的「长乐」系列，真心希望好猫有更进一步的深入挖掘和深度开发。

商业销量排名第10位（+8.7%）

销售收入排名第10位（+10.7%）

单箱均价排名第3位（+1.9%）

有了增长基数的延安放满了增长势头，在度过最初的新鲜期之后，如何在品牌的深度、宽度和广度做足文章更加考验品牌的耐性和功力，延安是很具题材性、影响力的IP，也是可以有很多可供挖掘的内涵。在新时代的时空背景下，延安或许可以爆发出更具时代感的爆发力和号召力。

商业销量排名第11位（+12.0%）

销售收入排名第13位（+31.4%）

单箱均价排名第14位（+17.3%）

尽管「北京」的重装出阵是大事件，但三悦还是更关心中南海的方方面面，「Z咖」在缓慢爬坡中，「Z冰」也在经历初生的挑战，最







































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